أعلنت شركة إعمار العقارية عن قيامها بطرح وتحديد الشروط النهائية لسندات قابلة للتحويل بقيمة 450 مليون دولار تستحق في العام 2015 (السندات)
وكان حجم الطلب على السندات أكبر بكثير من الكمية المطروحة، حيث تخطى إجمالي الطلب مبلغ 3 مليارات دولار، من خلال حوالي 250 طلباً قام مستثمرون دوليون بتقديمها، أي أكثر من 6 أضعاف المبلغ الأصلي .
وتم الاكتتاب بالكامل في الكمية الأساسية من الطرح خلال ساعة واحدة من وقت إطلاق السندات، وتم إغلاق سجل أوامر الاكتتاب خلال ثلاث ساعات من وقت إطلاق السندات . وتمت زيادة حجم السندات من قيمة أساسية بلغت 375 مليون دولار نتيجة الطلب الشديد من المستثمرين . وذكرت أن “نجاح هذه السندات هو رسالة تأييد واضحة من قبل المستثمرين في مختلف أنحاء العالم لاستراتيجية “إعمار” ووضعها المالي . وتعتزم الشركة توظيف صافي عائدات هذا الإصدار في إعادة تمويل الالتزامات قصيرة الأجل، ولأغراض الشركة العامة . وسيسمح نجاح هذا الطرح ل”إعمار” بتخفيض اعتمادها على التمويل قصير الأجل، وتنويع مصادرها من التمويل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق